HubSpota Yeni Kullanıcı Nasıl Eklenir?

Bir işletme kuruyorsanız veya büyütüyorsanız, farklı ekipleri ve departmanları yönetmek, bilgi paylaşmak, iş akışını yönetmek ve görevleri verimli bir şekilde devretmek için etkili bir yola ihtiyacınız vardır. HubSpot'u işletmenize uygulamak, pazarlama, satış ve hizmeti bir araya getirmede çok yardımcı olabilir. Satışlarını ve potansiyel müşterilerini takip etmekten gelen pazarlama kampanyalarını başlatmaya kadar.

Bu platformun sunduğu tüm olanaklardan yararlanmak için, yeni kullanıcı eklemekten başlayarak ana işlevlerini nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Yeni Kullanıcı Ekleme

HubSpot, CRM işlem hatlarınızı iyileştirmede hayati öneme sahip olsa da, kullanıcılar sistemin omurgasıdır; bu nedenle süreci adım adım (veya kişi olarak) adım atın. Neyse ki HubSpot'a yeni bir kullanıcı eklemek şu kolay adımları takip etmek kadar basittir:

1. Yönetici kimlik bilgilerinizle HubSpot'ta oturum açın.
   
2. Sağ üst menüdeki dişli simgesine tıklayın .
   
3. Sol kenar çubuğu menüsünde Kullanıcı ve Şartlar'a gidin .
   
4. Kullanıcılar sekmesine gidin ve sağ köşedeki Kullanıcı Oluştur'a tıklayın .
   
5. Yeni kullanıcınızın e-posta adresini, boşluklarla ayrılmış birden fazla adresi girin veya tek sütunlu bir CSV veya TXT dosyası veya ekranda listelenen başka bir seçenek aracılığıyla birden fazla e-posta yükleyin ve İleri'ye tıklayın .
   
6. Erişimin nasıl ayarlanacağını seçin'e tıklayın ve sizin için en uygun seçeneği seçin.
   
7. İleri'yi seçin ; bu noktada HubSpot, siz bunu ekranda devre dışı bırakmadığınız sürece belirlenen e-postalara davet gönderecektir.
   
8. Kullandığınız ayarları gelecekteki eklemeler için ön ayar olarak kaydetmek veya kaydetmek için Bitti'ye basın .
   

HubSpot, e-postaya dayalı olarak davet oluşturduğundan, sisteme kişi eklemek için herhangi bir ek bilgiye ihtiyacınız olmayacaktır. Yeni ekip üyesi daveti kabul ettikten sonra kişisel bilgilerle profilini oluşturmayı tamamlayabilir.

Bitti'ye tıklamadan önce, sizin için uygunsa veya abonelik planınızda mevcutsa şu seçenekleri seçebilirsiniz:

• Davet bağlantısını kopyala – Kaydedebileceğiniz ve Slack veya Teams mesajı gibi başka bir platformdaki yeni kullanıcıya gönderebileceğiniz davet bağlantısını kopyalamak için bu düğmeye tıklayabilirsiniz.
• Kullanıcılarınızı bir ekibe ekleyin – Zaten ekipleriniz kuruluysa bu seçenek yararlı olabilir. Açılır menüden ekipleri seçip kullanıcınızı ekleyebilirsiniz.
• Kullanıcıları ön ayarlarla ayarlayın – Kurumsal veya Profesyonel katmanınız varsa, açılır menüden seçerek kullanıcınıza ön ayarlar ekleyebilirsiniz.
• Bu izinleri kaydedin – Mevcut bir şablonu veya kurulum tercihlerini sıfırdan değiştirdiyseniz bunları gelecekte benzer roller için kullanabilirsiniz. Bu seçenek, izinleri yeni bir şablon kümesine kaydetmenize olanak tanır. Yalnızca Kurumsal katman için kullanılabilir.

Kullanıcı İzinlerini Ayarlama

Varsayılan olarak kullanıcı izinleri altı hub'a bölünmüştür:

• CRM
• Pazarlama
• Satış
• Hizmet
• Raporlar
• Hesap

Bu seçenekleri ayarlarken bazı hub'lar için kullanıcınızın neyi görüntüleyebileceğini, erişebileceğini, değiştirebileceğini veya silebileceğini tanımlayabilirsiniz. Diğer hub'lar için size geçiş seçenekleri sunulur ve yalnızca belirli özellikleri veya araçları açıp kapatabilirsiniz.

Bir Şablonla Başlayın

Bu en uygun seçenektir. HubSpot zaten izinleri kullanıcının şirket içindeki iş fonksiyonuna göre yapılandırıyor. Şablon seç altındaki açılır menüde gezinerek veya iş unvanını yazarak istediğiniz şablonu seçebilirsiniz . Şablonu seçtikten sonra gerekirse daha da özelleştirebilirsiniz.

Özel İzin Seti Kullanın (Yalnızca Kurumsal)

HubSpot'ta yeni bir kullanıcı eklemeye başlamadan önce izin setleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir seçenek vardır. Bu işlem sırasında şirketinizdeki çeşitli pozisyonlar için önceden belirlenmiş izinler tanımlayabilirsiniz. Süper Yönetici olarak en fazla 100 farklı set oluşturabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz izin kümesinin adını yazarak atadığınız rolleri aramanız yeterlidir; bu, yeni kullanıcıya atanacaktır.

Sıfırdan başlamak

Bu seçenek göründüğü kadar basittir. Tüm hub'ların izinlerini ayrı ayrı ayarlayarak yeni kullanıcının tüm izinlerini manuel olarak girebilirsiniz.

Ücretli Kullanıcı Koltuklarını Yönetme

Yeni kullanıcılar oluştururken "ücretli lisansa sahip kullanıcılar" için ayrılan izinlerde bazı sınırlamalar söz konusu olabilir.

Ücretli lisans, kullanıcının ücretsiz planda bulunmayan ek özelliklere ve işlevlere erişmesine olanak tanır. Ücretli aboneliklerin türüne bağlı olarak sunulan özellikler değişiklik gösterebilir. Sınırlı sayıda ücretli lisans sunan katmanlar, Satış Merkezi ve Hizmet Merkezi katmanları içindir. HubSpot'a ekleyebileceğiniz ücretli lisans sayısı, planınıza ve abonelik ayarlarınıza bağlıdır.

Yeni kullanıcı kurulum işlemi sırasında kullanıcılara bu özelliklerin bazılarına erişim atayabileceksiniz. Bunu yaparak abonelik planınızla birlikte gelen "ücretli koltuklardan" birini doldurmuş olacaksınız. Paketinizdeki koltukların tamamını kullandıysanız ek koltuk satın alabilirsiniz. Yeni kullanıcı kurulum sürecinizden önce koltuk satın almadıysanız davetler gönderildikten sonra ek koltuk satın almak için ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz.

Ücretli Kullanıcı Koltuklarına Sahip Kullanıcılar Oluşturma

Yeni kullanıcı kurulumu sırasında yeni bir kullanıcıya ücretli kullanıcı koltuğunu birkaç basit adımda atayabilirsiniz. Bunlar Başlangıç, Profesyonel veya Kurumsal Satış ve Hizmet katmanları için mevcut olacaktır.

Satış Ücretli Kullanıcı Koltuğu için:

1. Satış sekmesine tıklayın .
   
2. Satış Erişimini açın .
   
   • Seviyenize bağlı olarak Satışa Başlayan , Satış Uzmanı veya Satış Kurumsal kutuları görüntülenir.
3. Toplam ve kalan mevcut koltuk sayısını gösteren anahtarı açın.

Hizmet Ücretli Kullanıcı Koltuğu için:

1. Hizmet sekmesine tıklayın .
   
2. Service Hub Erişimini açın .
   
   • Seviyenize bağlı olarak Service Starter , Service Professional veya Service Enterprise görüntülenecektir.
3. Toplam ve kalan mevcut koltuk sayısını gösteren anahtarı açın.

SSS

HubSpot'a kimler kullanıcı ekleyebilir?

Süper Yöneticiler ve kullanıcı ekleme ve düzenleme izni olan diğer kullanıcılar bunu yapabilir ve Süper Yönetici , yeni bir kullanıcı oluştururken Erişim sekmesinde Kullanıcı ekleme ve düzenleme iznini etkinleştirebilir . Kullanıcı ekleme ve düzenleme yetkisine sahip başka bir kullanıcı, yalnızca sahip olduğu izinleri ekleyebilir.

Satış veya Servis Merkezi aboneliğimdeki lisans sayısını nasıl değiştirebilirim?

Hizmet veya Satış hesabınıza istediğiniz zaman yeni lisanslar ekleyebilirsiniz. Aylık abonelik öderseniz bir sonraki fatura döneminden önce, satın aldığınız yeni koltuklar için eşit olarak dağıtılan bir tutarı ödemeniz gerekir. Ücretini ödediğiniz veya aboneliğiniz kapsamında kullanmadığınız ekstra lisansları “Hesap & Faturalandırma” sayfanızdan istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

CRM'inizi Başka Bir Seviyeye Taşıyın

İşletmenizin gelişmesi için yalnızca HubSpot gibi en popüler CRM platformlarından birini satın almak yeterli değildir. HubSpot ile büyümek ve sahip olduğu potansiyelden yararlanmak için, sunduğu tüm özellikleri nasıl kullanacağınızı ve bunlardan nasıl yararlanacağınızı bilmeniz gerekir. Kullanıcı eklemek ve izinleri ayarlamak, CRM'nizi bir sonraki seviyeye taşımak için atmanız gereken ilk adımlardan bazılarıdır.

Yeni kullanıcı eklerken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Yorumlar bölümünde bize bildirin.